全球货物的80%经由海运完成，海洋运输在全球物流体系占有核心地位。
中东地区作为连接欧亚非三块版图的桥梁，在全球物流网中占据了举足轻重的战略枢纽地位。
在当前全球能源转型的大背景下，海湾国家纷纷出台经济转型规划，推动从依赖能源的经济结构向多元化经济转型。近年来，中东市场特别是沙特和阿联酋成为热门出海目的地。
本期，我们将通过介绍沙特的吉达港、利雅得内陆港、达曼港以及阿联酋的迪拜港等主要物流港口，来一览中东地区物流行业的市场概貌。
一、红海，全球供应链的咽喉
在国际物流通行的分类方式中，西亚地区根据其地理位置和物流流向，通常被细分为红海沿岸区域和波斯湾区域。
红海：
红海位于非洲东北部与亚洲的阿拉伯半岛之间，北经苏伊士运河与地中海相连，南经曼德海峡连通亚丁湾，扼守亚、非、欧的交通要道。美国《外交政策》杂志称，红海是世界上最重要的贸易走廊和能源运输通道之一，处理全球约12%的货物运输和近1/3的集装箱贸易。
波斯湾：
波斯湾被伊朗、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和阿曼等国家环绕。虽然不是全球运输的必经之路，波斯湾地区是全球最大的石油和天然气产区之一，这些资源为波斯湾国家带来了巨大的经济收益，也是这些海湾地区国家财富的主要来源。
值得注意的是，红海局势的持续紧张已经导致全球供应链都受到了不同程度的冲击。因此，物流企业在配合客户需求而进行国际布局时，需要根据不同物流区域和城市的特点进行充分考量，以尽量避免或降低风险和损失。
二、阿联酋·迪拜港
迪拜港(Port of Dubai)位于阿联酋东北沿海，濒临波斯湾的南侧，又名拉希德港(MINA RASHID)，与米纳杰贝勒阿里港(MINA JEBEL ALI)同属迪拜港务局管辖，是阿联酋最大的港口，也是集装箱大港之一。
迪拜是阿联酋人口最多的城市，也是中东地区的经济和金融中心。
迪拜港是中东地区最大的自由贸易港，是国际贸易和国际物流进出阿联酋以及整个阿拉伯地区的门户。港口设备齐全，货物除了石油相关产品以外，生活快消、汽车和化工产品占据了相当份额，其中与食品相关的冷链物流比重较为可观。
示意图
迪拜港港区主要码头泊位有18个，岸线长4,265米，最大水深13.5米。迪拜港的集装箱年吞吐量一直雄踞中东地区首位，这主要是由于其得天独厚的地理位置，以及背靠阿拉伯地区的广袤市场。
1、宏观环境
政治：
- 作为一个世袭的政教合一酋长国，阿联酋有着该地区罕见的的政治稳定性。迪拜一直定位为自由贸易港，其营商环境和基础设施建设在中东地区具有竞争优势，社会开放度相对较高，为迪拜港的发展提供了坚实的政治环境基础。
- 但是，受限于阿拉伯半岛整体的地缘政治风险，无论是迪拜港还是阿联酋自身，都会经常受到各种冲突和突发事件的波及而产生不安定因素。
经济：
- 世界银行预计，2024年阿联酋GDP将增长3.9%，引领海湾和阿拉伯国家的经济表现，这要归功于其稳定的投资和经济环境，以及在旅游业、建筑业、制造业和金融服务业等非石油行业的强劲表现。
- 阿联酋的经济多元化政策在过去十年中取得了显著成效，非石油行业约占阿联酋国内生产总值的74%，截至2023年，阿联酋非石油商品贸易额增长约65%。2023年，中国保持阿联酋最重要的贸易伙伴地位，其次是印度、美国、沙特阿拉伯和土耳其。
阿联酋GDP及增长率表现
(2013-2022年)
社会：
- 阿联酋本国公民属于阿拉伯民族，人口数110万不到，仅占比12%；外籍人口近800万，占比约88%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等国。由于外籍人口以劳务为主，所以男性占据了绝对比例，这造成了阿联酋整体的人口结构中，男性占比高达68.6%。
- 伊斯兰教是阿联酋是国教，有着独特的生活方式、文化风俗和文化禁忌。
- 阿联酋区域发展不甚均衡，金融、经济、产业等第二、第三行业主要集中在首都阿布扎比以及迪拜这两大城市。
技术：
- 阿联酋港口在货物吞吐量、船舶运输、运营速度和运营中利用现代技术方面也名列世界前茅，其港口跻身全球十大集装箱吞吐量港口之列，在海运贸易便利化和船舶加油方面排名世界第三，在全球最重要的国际海事中心中排名第五。
- 为了促进贸易和电子商务市场，迪拜实施了发展基础设施和技术的举措，以实施完善的综合运输系统和卓越的物流基础设施。在杰贝阿里港，由阿联酋港务局和德国公司联合开发的新兴全自动集装箱智能堆场已经投入运营：该新型堆场可以码放到11层楼高，相较传统堆场可提升60%-70%的工作效率。
2、港口优劣势
优势：
- 港口基础设施良好。迪拜港作为老牌的中东国际港口，虽然投入建设较早，但是设施设备持续处于更新换代之下，迪拜港务集团(DPWorld)更是全球领先的港务建设公司。
- 政策导向明显。阿联酋政府对于物流产业的投入长期稳定，并且在近年有显著加强。阿联酋将迪拜发展为国际物流枢纽城市的意图非常明显，包括将迪拜港打造成为国际海运中心之外，更是重点构建以迪拜为中心辐射整个西亚的货运铁路网络和国际货运机场。
- 对物流科技投入积极。包括实时监控、黑白名单识别、入侵检测等技术在内的多样化物流科技在阿联酋已经投入试运营。同时5G+AI的技术也在快速发展过程中。并且，在迪拜，以华安达为代表的运输企业已经成功完成了无人机和机器人送货的测试。
- 本地增长空间可观。虽然迪拜港的起步较早，但长期以来是作为国际中转港口发展转口贸易为主。而在近几年中，随着全球供应链模式的悄然改变，以及本地经济的快速发展，迪拜港已经逐步侧重成为货物进出阿联酋的主要窗口。其中，电商消费已经增长到人均300美元/年，远高于同处西亚的沙特和作为发达国家的法国。
- 阿联酋在新兴物流市场排名中处于西亚第一、全球第三的位置，仅次于中国和印度。
新兴物流市场得分排名
劣势：
- 整体物流基础设施欠发达。虽然阿联酋对于迪拜港的投入长期稳定，并且已经着手开始升级改造整体的物流基础设施。但是就当前的情况而言，阿联酋除了迪拜以外的其他区域，尤其是内陆区域的设施设备无法和中美以及其他发达国家相比。
- 外部环境多变。中东作为全世界最大的“火药桶”之一，地缘政治长期影响到各个国家的健康发展。尤其是自巴以冲突再次点燃、红海危机升温以来，外部环境、周边因素的多变直接影响到了外来投资者的态度。
三、沙特阿拉伯吉达港·达曼港·利雅得干港
沙特的物流“主干道”是由东至西横贯阿拉伯半岛的三个港口串联而成，它们分别是位于东部沿海的达曼港(Dammam Port)，位于首都利雅得的利雅得干港(Riyadh Dry Port)，以及位于西部沿海的吉达港(Jeddah Port)。
吉达港
吉达港(Port of Jeddah)位于沙特西海岸中部，濒临红海东侧，是沙特最大集装箱港。
利雅得干港
利雅得干港(Riyadh Dry Port)是一个无水港，它是沙特最大的内陆港口。
达曼港
达曼港(Port of Dammam)位于沙特东北沿海，是沙特东部的最大港口。
示意图
近年来，沙特阿拉伯无疑是西亚地区，甚至是全球物流产业发展最迅猛的国家之一。“2030愿景”中，沙特计划建设总面积1亿平方米的物流中心，涵盖码头、仓库和冷链中心等设施；共计59个物流中心，其中12个位于利雅得地区、12个位于麦加、17个位于东部省、18个分布于其他区域。截止2023年年底，其中的21个已投入运营。这是整个西亚最完整、最具前瞻性和系统性的物流体系建设计划。
1、宏观环境
政治：
- 沙特阿拉伯王国是西亚北非地区最大的经济体，其地理面积、人口、经济总量均占海合会各国总额的50%及以上。沙特政府正积极实施“2030愿景”计划，旨在减少对石油的依赖，推动经济多元化发展。
- 为将沙特转变为领先的工业强国和全球物流中心，政府发布了一系列雄心勃勃的战略规划：2019年初，沙特国家工业发展和物流计划(NIDLP)启动；2021年，沙特国家运输和物流战略(NTLS)启动；2022年10月，王储穆罕默德发起了全球供应链韧性倡议(GSCRI)。其中，国家运输与物流战略中指出，到2030年沙特阿拉伯将在运输领域投资约1,330亿美元，第一期超过150亿美元已经投入到了航空、码头、物流仓库等设施的营造中，以及构建超过2,000公里的全新货运铁路。
- 现代冷链仓储和物流将会依托利雅得和吉达港，成为沙特大物流规划中最为重要的组成部分。
经济：
- 虽然沙特和其他海湾国家一样，经济发展受到地缘政治因素和石油波动影响较大，但是沙特政府始终贯彻降低石油占比、发展多元化产业的政策导向，使得沙特在疫情后取得了飞速的经济增长，GDP年均增长率达到3.89%，在海湾国家属于相对较高水平。
沙特阿拉伯GDP及增长率表现
(2013-2022年)
- 沙特正朝着以可再生资源、制造业、物流业和旅游业组成的多样化经济体系发展。2023年沙特的非石油业态收入已经达到了50%，是有史以来的最高水平。其中，私营业务投资增长了57%，服务出口更是增长了319%。
- 沙特是中东最大的电子商务市场。“2030愿景”中，沙特将发展电子商务作为实现经济多元化的重要途径。但受区域发展不均衡、地理环境及基础建设不规范等因素影响，物流配送的“最后一公里”问题成为考验电商发展的重要环节。
2023年沙特主要行业增长率
社会：
- 沙特人口约3,595万（截至2021年底），其中沙特籍人口占比约为62%，95%的人口集中分布于利雅得、吉达等大城市。伊斯兰教为沙特国教，其中逊尼派占85％，什叶派占15％。沙特是君主制国家，禁止一切政党活动。无宪法，以《古兰经》和《圣训》为国家立法、执法依据。
- 据2022年统计，沙特私营部门员工中，男性占从业人员总数的88.2%，沙特籍员工总数为约占劳动力总数的22.6%，外籍员工占比约77.4%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、埃及等国。
- 2021年4月，沙特政府颁布的最低工资标准为每月 4,000里亚尔（约合1,066美元）。Paylab调查数据显示，沙特制造业的从业人员平均税前月薪为2,406 美元，电力与能源业为2,749美元，物流运输业为 2,284美元，信息技术业为3,998美元。
技术：
- 作为“2030愿景”计划的一部分，沙特积极吸纳全球性的物流企业和供应链企业入驻。在低碳物流、智慧物流等方面进行专项投入。
- 除了对现有的吉达港和达曼港进行稳定投入之外，沙特也正在有规划性的调整利雅得的物流集聚区域，投资建设大量的物流园区和冷链仓库。同时，作为对两大海港的补充，阿卜杜拉国王港(King Abdullah Port)作为世界上最大的私营港口之一，得到了大量的投资倾斜，并且该港口有针对性的着重在冷链相关设备和技术环节上进行研发和利用。
2、港口优劣势
优势：
- 政策扶持力度极大。沙特的“2030愿景”中对物流行业部分的支持力度空前，在全球各个国家政府中首屈一指。并且对包括吉达港和达曼港在内的几大港口有着长期的财政倾斜。同时主权基金对智慧物流和相关的自动化产品、AI等有着长远的投资规划。
- 市场发展空间广阔。由于沙特目前的物流市场正处于供小于求的阶段，并且整个行业尚处于起步阶段，政府支持力度较大，所以对于物流企业而言，沙特无疑将会是这个西亚地区，甚至是全球未来最重要的“主战场”之一。
劣势：
- 外部环境多变。和其他中东红海国家类似，沙特受限于地缘政治因素，外部环境多变。无论是投资者还是从业者，很容易受此影响而有所停滞。
- 社会环境保守。沙特一直以来对本土女性在社会中的分工有所限制，使得很多行业发展因此受到负面影响。同时，在线支付的使用比例远低于其他国家，现金（或当面刷卡）交易带来的局限性仍然是电商发展的瓶颈之一。
劳动参与度 沙特电子支付
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