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2022年度《中国行业外贸竞争力研究报告》重磅出炉！
中国海关统计团队10多年来对中国行业外贸竞争力进行着深入研究，每年通过《中国海关》杂志对外发布一期。
我国制造业规模连续13年居世界第1位，制造业已成为名副其实的国民经济的坚实栋梁。
行业外贸大揭秘：中国制造依然强劲
2022年，国际政治经济形势复杂严峻，百年未有之大变局加速演进。世界经济和贸易增长动能减弱，全球通货膨胀处于高位，地缘政治、大国博弈等外部环境不确定性加大，经济全球化面临更多挑战。
2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，外贸顶住多重超预期因素的冲击，展现出强劲韧性，进出口值达到6.25万亿美元，同比（下同）增长4.3%。其中，出口3.54万亿美元，增长6.9%，国际市场份额超过14%，连续14年居全球首位。
为充分反映我国行业外贸竞争力情况，我们对《中国行业外贸竞争力研究》指标体系进行了修订和完善，进一步强化指标的全面性、科学性、系统性，从出口规模、增长速度、发展活力等多个维度对外贸行业作综合评价，并对指标计算方法进行了优化。修订后的整体指标体系包括国际市场占有率、贸易竞争指数、出口增长优势指数、跨国企业活力指数、出口行业优势指数五项指标，其中后两项指标为新增指标，分别对跨国企业在该国设立机构并开展业务的活跃程度、该国各行业在全球出口国中的竞争优势等方面进行评价。修订后的行业指标体系包括国际市场占有率、显示性指数、贸易竞争指数、出口增长优势指数、出口市场多元化指数五项指标，其中出口市场多元化指数取代出口比重指标，对该国该行业的全球市场开拓能力进行评价。
整体竞争力居全球第一
2022年，我国行业整体外贸竞争力指数为102.53，较2021年提高0.09，继续保持全球第1位，比排第2位、第3位的美国、德国分别高出0.46、0.71。其中，国际市场占有率稳居第1位，分别高出美国、德国6.15个、7.83个百分点。贸易竞争指数较2021年提升0.03至0.14，出口竞争优势进一步扩大。由于2021年基数较高，2022年我国外贸出口增长6.9%，出口增长优势指数为85.84，低于2021年的86.75。头部跨国企业为334家，排全球第4位，与美国的455家相比仍有一定差距。行业优势指数由2021年的32.49提升至33.61，超越德国、比利时、美国、法国和西班牙，跃居全球第2位，与排第1位的荷兰差距由2.1缩小至0.42。
各行业竞争力稳步提升
我国有着健全的工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。2022年，我国全部工业增加值突破了40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%。工业起到了宏观经济大盘的压舱石作用。其中，制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。
按照国民经济行业分类，39个与货物贸易紧密相关的行业纳入本次评价。2022年我国共有37个行业的外贸竞争力高于世界平均水平，多于2021年的34个。从各行业得分来看，纺织业2022年外贸竞争力得分103.01，较2021年提升0.88，居我国各行业首位。化学纤维制造业以102.94的得分紧随其后，较2021年提升0.44，排位较2021年提升4个位次。文教、工美、体育和娱乐用品制造业、非金属矿物制品业、金属制品业等13个行业得分连续3年保持在102以上，延续了良好的竞争力。从得分变化情况来看，2022年较2021年外贸竞争力得分提升的行业有31个。纺织业、畜牧业、化学纤维制造业、废弃资源综合利用业、煤炭开采和洗选业等行业涨幅居前，竞争力提升较快。皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、印刷和记录媒介复制业、通用设备制造业、黑色金属冶炼业及压延加工和汽车制造业等行业得分均连续两年提升。
值得注意的是，2022年农业、石油和天然气开采业两个行业外贸竞争力较2021年分别提升0.18、0.11至99.77、99.72，但仍低于世界平均水平。
劳动密集型行业继续保持领先地位
劳动密集型产业作为我国出口支柱产业之一，凭借多年积累的行业优势，继续展现出强大韧性。2022年，我国劳动密集型产业合计出口6172.5亿美元，增长5.3%，在高基数上实现了稳步增长。其中，纺织业国际市场占有率高达43.28%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业、纺织服装服饰业国际市场占有率均超过30%，橡胶和塑料制品业也达到22.8%。
自2020年以来，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装服饰业4个行业竞争力连续3年稳居全球第1位，2022年外贸竞争力得分较第2位的国家分别领先0.52、0.5、0.73和0.49。
装备制造业在转型升级中国际竞争力不断增强
装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。我国已形成了规模大、体系全、竞争力强的装备制造业体系，产业规模不断扩大，产业结构持续优化，一批标志性的装备取得突破，部分产业竞争优势提升。其中，金属制品业、电气机械和器材制造业竞争力得分连续3年保持全球第1位，2022年得分较2021年分别提升0.11、0.2至102.69、102.59，国际市场占有率分别高达29.52%、32.83%；通用设备制造业得分102.29，较2021年提升0.18，以0.33的优势超越德国居第1位；专用设备制造业得分102.1，超越德国、日本、荷兰重回榜首；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业得分102.28，以0.02的差距居法国之后列第2位。
2022年，我国汽车出口快速增长，汽车制造业国际市场占有率跃升至全球第4位，外贸竞争力得分101.8，较2021年提高0.23，由2021年的第7位跃升至第3位。值得注意的是，2022年我国计算机通信电子设备制造业、仪器仪表制造业得分较2021年分别下降0.46、0.63至101.84、101.27，全球排位分别由第1位、第3位下滑至第5位、第16位。
资源类行业竞争力排名普遍不高但整体趋势向好
随着我国生态优先、节约集约、绿色低碳发展持续推进，资源类行业竞争力整体趋势向好。2022年，农林牧渔业、采矿业9个二级行业中有6个行业外贸竞争力得分较2021年有所提升。
2022年，我国农林牧渔业外贸竞争力得分99.72，较2021年提高0.24，全球排位提升18位至第82位。其中，农业、畜牧业、渔业得分较2021年分别提高0.18、0.59、0.23至99.77、100.53、100.69，排位分别提升4位、27位、11位；林业得分提高0.09，但排位下降1位。
我国采矿业外贸竞争力得分99.92，全球排第67位，得分较2021年下降0.04，排位下滑1位。其中，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业得分较2021年分别提高0.26、0.11至100.57、99.72，排位分别提升1位、7位；有色金属矿采选业得分100.12，排位提升1位；黑色金属矿采选业、非金属矿采选业得分较2021年分别下降0.35、0.07，排位分别下滑19位、5位。
来源：2023年第12期《中国海关》杂志
作者：郭勇 张辉 陈家骥 王琳 李垚 潘莹 林佳珣 汤沛 粟端
责任编辑：孙伟如
审校：刘畅
监制：刘静
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